Dynatrace Inc., bir yazılım istihbarat şirketi. (DT), üçüncü çeyrek sonuçlarında, yıllık yinelenen gelirde (ARR) önemli bir artış ve gelecekteki büyümeye ilişkin olumlu bir görünümle güçlü bir performans bildirdi. Şirketin ARR’si yıllık bazda %21 artarken abonelik gelirleri %23 arttı. GAAP dışı işletme geliri, toplam gelirin %29’unu temsil ederek 105 milyon dolara ulaştı. Dynatrace Data Observability’nin piyasaya sürülmesi ve Runecast’in planlı satın alınması, şirketin bilgi güvenilirliği ve güvenliğin korunması konusundaki tekliflerini artıracak.
Temel Çıkarımlar
- Yıllık yinelenen gelir (ARR) bir önceki yıla göre %21 arttı.
- Abonelik gelirleri bir önceki yıla göre %23 arttı.
- GAAP dışı faaliyet geliri 105 milyon dolardı veya gelirin %29’uydu.
- Şirket, Dynatrace Data Observability’yi tanıttı ve Runecast’i satın almayı planlıyor.
- 209 yeni logo eklendi ve net elde tutma oranı %113 oldu.
- Üçüncü çeyrekteki toplam gelir, önceki yılın aynı dönemine göre %21 artışla 365 milyon dolar oldu.
- GAAP dışı net gelir 96 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,32 dolardı.
- Tüm yıl için ARR’nin 1,485 milyar dolar ile 1,495 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
- Tüm yıl için toplam gelirin, önceki yıla göre %22 artışla 1,422 milyar ila 1,427 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Tüm yıl için ARR büyümesinin yıllık bazda %18 ila %19 arasında olacağı öngörülüyor.
- Tüm yıl için toplam gelirin yıllık bazda %22 artması bekleniyor.
- GAAP dışı işletme gelirinin gelirin %27,25 ila %27,5’i arasında olması bekleniyor.
- GAAP dışı hisse başına hisse başına kazancın seyreltilmiş hisse başına 1,16 ila 1,18 dolar arasında olması bekleniyor.
- Tüm yıl için serbest nakit akışının 330 milyon ila 335 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Ayı Noktaları
- Şirket, çok büyük yerleşimlerin kapatılmasındaki değişkenlik nedeniyle görünümüne ihtiyatlı yaklaşıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Büyüme ve kârlılığı dengeleme konusunda güçlü bir performans geçmişi.
- Ardışık düzen büyümesi, artan fikir birliği boyutlarıyla ARR büyümesini geride bırakıyor.
- DPS sözleşme aracının 2025 mali yılında net gelir elde tutma üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyor.
kaçırıldı
- Bu çeyrekte önemli bir anlaşma yapılmadı ancak büyük anlaşmaların zamanlaması değişken olabilir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, önceki çeyreğe kıyasla günlük ödeme yapan müşterilerinde %50 artış bildirdi.
- Günlük uygulamaya yönelik POC’lerde %30’luk bir artış gözlemlendi.
- Daha büyük yerleşim birimleri için satış döngüsü genellikle altı ila dokuz ay arasında değişir.
- Yakın vadede genişleme oranlarının %112 ila %113 aralığında olması bekleniyor.
- Rakipler Dynatrace için fırsatlar sundukça araç konsolidasyonu hızlanıyor.
- ServiceNow bir rakipten ziyade bir ortak olarak görülüyor.
- Gözlemlenebilirlik ve uygulama güvenliği birleşiyor ve Dynatrace bu alanlarda yetenekler sunmayı amaçlıyor.
Dynatrace’in üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin farklılaştırılmış platformu ve onu pazarda lider olarak konumlandıran stratejik girişimleri ile büyüme ve kârlılık arasında sağlam bir denge olduğunu gösteriyor. Şirketin son satın almalar ve ürün tanıtımları yoluyla inovasyona odaklanmasının, önemli pazar fırsatlarını yakalaması ve sürdürülebilir büyüme yörüngesine katkıda bulunması bekleniyor. Dynatrace’in yönetimi, büyük anlaşmaların tamamlanmasındaki doğal değişkenliğe rağmen, sağlam bir boru hattı ve stratejik yan kuruluşlar tarafından desteklenen gelecek konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Yüksek brüt elde tutma oranı ve daha büyük mutabakatlara ulaşma stratejisiyle Dynatrace, önümüzdeki mali yılda ivmesini sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Dynatrace Inc. (DT), son kazanç raporunda güçlü mali sağlık ve büyüme potansiyeli gösterdi ve InvestingPro’dan gelen gerçek zamanlı veriler de bu olumlu eğilimin altını çiziyor. 16,63 milyar dolarlık piyasa değeriyle şirket, yazılım istihbaratı sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor. 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %82,54’lük etkileyici brüt kar marjı sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir ve bu da güçlü operasyonel verimlilik ve fiyatlandırma gücüne işaret etmektedir.
Yatırımcılar şirketin F/K oranını 97,62 gibi yüksek bulabilir, bu da piyasanın gelecekteki faiz artışı beklentisini yansıtıyor. Bu, InvestingPro’nun şirketin olumlu görünümüyle uyumlu olarak bu yıl net gelirin artmasının beklendiği yönündeki ipucuyla destekleniyor. Ayrıca şirketin geliri, 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,39 arttı ve bu da şirketin gelirlerini etkili bir şekilde artırma becerisini ortaya koydu.
Dynatrace’e yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro’nun 26 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiği raporu, şirketin piyasa beklentilerini aşma potansiyeline sahip olduğunun güçlü bir göstergesi. Ek olarak şirket, yüksek bir gelir değerleme çarpanıyla işlem görüyor; bu da büyüme beklentilerine dayalı bir premium piyasa değerlemesinin göstergesi olabilir.
Yatırımcılar, şirket çarpanları ve borç seviyeleri gibi diğer InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/DT adresini ziyaret edebilir. InvestingPro, Dynatrace’in finansal durumu ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 18 ek ipucu listeliyor.
Daha kapsamlı bir analiz ve bu bilgilerden yararlanmak için SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz. Bu teklifler, yatırımcıların gerçek zamanlı bilgilere ve uzman analizlerine erişerek bilinçli kararlar verme yeteneğini artırabilir.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
